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Jenoptik stärkt Finanzausstattung durch Kapitalerhöhung und Anleihe

Jenoptik plant Stärkung der Eigenkapitalbasis durch Ausgabe von 8,14 Millionen neuen Aktien. Jenoptik will zudem das attraktive Marktumfeld nutzen und eine Anleihe zur Ablösung kurzfristigen Fremdkapitals begeben.

Der Vorstand der Jenoptik AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, zur Stärkung der Kapitalbasis das Grundkapital durch Ausgabe von 8,14 Millionen neuen Aktien zu erhöhen. Die Aktionäre erhalten ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien, die mit voller Dividendenberechtigung für das laufende Geschäftsjahr 2003 ausgestattet sein werden. Die Kapitalerhöhung im Verhältnis 5:1 wird durch die Deutsche Bank AG begleitet und soll voraussichtlich im Oktober durchgeführt werden.

Zusätzlich und im zeitlichen Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung will Jenoptik das aktuell attraktive Marktumfeld nutzen und eine langfristige Anleihe mit einem Volumen von voraussichtlich über 100 Millionen Euro begeben.

Jenoptik beabsichtigt, den Erlös aus den geplanten Maßnahmen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis des Unternehmens, zur Reduzierung der kurzfristigen Finanzverschuldung sowie zur Finanzierung des weiteren Wachstums, insbesondere im Bereich Photonics, zu verwenden. Die näheren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und der Anleihe werden kurzfristig vor der jeweiligen Transaktion und abhängig von der aktuellen Marktlage festgelegt und bekannt gegeben.

Die Jenoptik AG hat von Standard & Poors ein Unternehmensrating von BB- (Outlook: Negative) sowie von Fitch von BB (Outlook: Stable) erhalten.

Nicht zur Verbreitung in den USA

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) dar. Wertpapiere dürfen ohne Registrierung unter dem US Securities Act nicht in den USA zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Die in dieser Mitteilung beschriebenen Wertpapiere werden nicht entsprechend dem US Securities Act registriert und werden nicht öffentlich in den USA angeboten oder verkauft.